Service

1. Bestandsaufnahme Nun bin ich ganz Ohr!

Zu Beginn steht das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund:

  • Was stellen Sie sich unter einer optimalen Finanzberatung vor?
  • Passen Ihre Vorstellung und mein Leistungsspektrum überein?
  • Aufnahme Ihrer Ausgangslage und Ihrer aktuellen Lebenssituation
  • Spezifizierung Ihrer Ziele
  • Die gemeinsame Basis der Zusammenarbeit wird festgelegt

 

t-siebert-070125-74182. Analyse

Hier geht es um Ihre Zukunftspläne und einen Soll- Ist- Vergleich

  • Ermittlung der Versorgungslücken
  • Skizzierung Ihrer Ziele im Vermögensaufbau
  • unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Lebensumstände

3. Produktauswahlt-siebert-070125-7255

  • basierend auf Ihren Wünschen
  • unabhängig
  • transparenter Leistungsvergleich
  • steuerlich optimiert

begleite ich Sie durch den Produkt-Dschungel

 

4. Regelmäßiger Check-Up

  • ein oder zweimal pro Jahr
  • bei Bedarf häufiger
  • regelmäßige Information bei gesetzlichen Änderungen

t-siebert-070125-7673

 

Noch ein paar Klicks und Sie können mit mir sprechen:

Gerne nehme ich mir für Sie Zeit!

 

 

 

 

 

 

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