Bestandsaufnahme

Nun bin ich ganz Ohr!

Nun bin ich ganz Ohr!

Zu Beginn steht das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund:

  • Was stellen Sie sich unter einer optimalen Finanzberatung vor?
  • Passen Ihre Vorstellung und mein Leistungsspektrum überein?
  • Aufnahme Ihrer Ausgangslage und Ihrer aktuellen Lebenssituation
  • Spezifizierung Ihrer Ziele
  • Die gemeinsame Basis der Zusammenarbeit wird festgelegt

Anschließend folgt die Analyse